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      美團點評首份年報:外賣隱憂,酒旅盈利,摩拜拖后腿

      2019-3-12 14:00:18來源:新浪科技作者:何暢責編:遠洋評論:

      去年,美團點評CEO王興在自己的飯否主頁上發過這樣一段話:“聽到一個段子:2019年可能會是過去十年里最差的一年,但卻是未來十年里最好的一年。”

      2019年的春天已經來了,美團點評也為過去的2018年交上了答卷。

      3月11日晚間,美團點評發布截至2018年12月31日的年度業績報告,財報顯示,美團點評第四季度營收198億元,高于市場預期的193.9億元,同比增長89%;經調整虧損凈額18.62億元,同比增長34.4%。全年總營收652.27億元,高于市場預期的646.3億元,同比增長92.3%,總交易金額、交易用戶總數、活躍商家總數與去年相比依然保持增長。美團方面稱,餐飲外賣與到店及酒旅兩大業務按合并基準計已錄得正的“經調整經營溢利”,公司主體業務已實現盈利。

      值得注意的是,盡管包括餐飲外賣、到店酒旅和新業務在內的各項業務持續增長,但增速明顯放緩。同時,受收購摩拜、發展出行等新業務持續投入的影響,美團點評全年經調整虧損凈額85.17億元,同比增長198.6%,其中收購摩拜帶來45.5億元虧損。

      外賣隱憂傭金難題待解

      餐飲外賣一直是美團點評的主要收入來源,2018年該部分收入實現381.4億元,同比增長81.4%,但2017年實現了三倍增長,相比之下增速明顯放緩,人口紅利吃盡后,能否保證長期穩健增長存在隱憂。四季度錄得110.1億元收入,同比增長66.1%;占總收入比值為55.6%,相較去年的63.2%有所下降。此外,根據阿里巴巴財報顯示,同期餓了么口碑業務的總營收為51.59億元。

      核心經營數據方面,四季度餐飲外賣總交易金額由去年同期的570億元增長40.6%至802億元。全年總交易金額2828億元,同比增長65.3%,日均交易筆數由去年的1120萬筆增至1750萬筆,同比增長56.3%。

      美團點評在財報中還透露,由于交易額、特別餐飲外賣交易金額的大幅增加,四季度傭金收入由85億元升至132億元,同比增長53.8%。傭金恰是商戶的痛點,去年以來,多家外賣平臺被曝傭金上漲,其中美團點評由15%漲至18%甚至更高,不少商家坦言壓力很大。

      在此情形下,餓了么率先推出“暖冬計劃”——保持目前費率不漲,甚至通過提升運營效率等方式降低費率,同時保證不會比美團高。這樣的示好顯然刺激到了美團外賣。2019年1月23日,美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中在美團外賣產業大會上表示,今年美團外賣的投入重心將從用戶轉向商家,并宣布投入110億元,助力商家升級。這被視作美團外賣針對傭金上漲所產生輿論的回應。

      “其實就是先大量投入進行補貼,讓商戶提高盈利,再從商戶手中賺更多的錢”,有業內人士向新浪科技分析。但無論是餓了么的“暖冬計劃”還是美團外賣的110億元扶持,究竟能覆蓋多少城市的多少商家,落地細節如何,仍然需時間檢驗。

      美團點評CFO陳少暉在財報后的分析師會議上表示,美團點評在四季度有意將商業化率增長放緩,與三季度相比,四季度外賣業務傭金率出現小幅下降。“公司并沒有刻意提高商業化率,我們關注如何提高交易量,吸收更多商戶,所以沒有道理去提高傭金率。”在他看來,與海外的同行相比,美團外賣的傭金率仍然較低,而且處在健康的水平上。

      到店和酒旅業務穩固實現盈利

      除餐飲外賣業務外,美團點評的另一主營業務到店和酒旅也保持了穩健增長。財報顯示,四季度這部分業務收入45.9億元,比去年同期的31億元增長48%,2018年到店和酒旅業務收入158億元,同比增長46%,變現率由6.9%增至9%,毛利率達89%。

      另外,美團點評國內酒店預訂間夜量由2017年的20.5億增至2018年的28.4億,同比增長8.5%,平均每間夜價格同比穩步增長。根據美團點評此前公布的數據,2018年12月31日,通過美團酒店預訂并入住的單日間夜量已破200萬。

      王興在分析師會議上透露了兩個關鍵信息,一是在酒店預訂業務上美團已實現盈利,二是國內酒店預訂間夜數在國內領先。

      過去外界普遍認為,美團酒店業務主要集中在中低端市場,但王興指出,去年低端和高端酒店預訂業務都有不錯的增長,原因在于餐飲外賣和酒旅用戶的交叉。酒店業務是外賣業務商業化渠道之一,去年90%通過美團預訂酒店的用戶是既有外賣用戶或店內消費用戶。“因為大部分酒店預訂用戶也是外賣用戶,公司的酒店預訂業務實際上起步于相對低收入的用戶和中小城市,這些用戶都是年輕人,偏愛休閑旅行,但隨著他們年齡的增長,收入和支付能力也隨之增長,他們的酒店預訂需求也轉移到高端酒店。”

      更多來自大城市的商旅用戶也是高頻次的外賣用戶,給美團高端酒店業務的發展帶來了機會。新的消費主體帶來新的消費需求,這也正是美團所重視和著意挖掘的。王興進一步解釋,與OTA競爭者不同,美團不會為高端酒店預訂提供補貼,但可以為酒店預訂用戶提供額外服務,如送餐,健身房和其他娛樂服務等。

      美團到店及酒店業務走向盈利,攜程卻迎來虧損,其財報顯示,攜程第四季度歸屬于公司股東的凈虧損為12億元,相比之下去年同期歸屬于公司股東的凈利潤為3.5億元。盡管攜程CEO孫潔稱“我們不會給競爭對手留下任何空間”,美團點評在國內酒店預訂間夜量和高端酒店市場的滲透上,依然給攜程造成了一定威脅。前者是衡量酒店業務的重要指標,后者是攜程的優勢所在,如今,一切都正在發生改變。

      當然,在打破自身瓶頸的同時,美團更需要加強自身的硬實力。王興表示,2019年將努力實現酒店預訂業務的增長,并平衡與商業化的關系。

      摩拜拖后腿 B端繼續發力

      與之形成鮮明對比的是摩拜單車,這項曾處于風口的業務給美團點評帶來了巨大的財務負擔。財報顯示,自2018年4月4日起摩拜貢獻收入15.07億元,亦帶來45.5億元的虧損。

      伴隨著巨額虧損的是海外收縮。據外媒報道,摩拜正在關閉所有的國際業務,將重點放在中國國內市場。上周五,摩拜裁掉了亞太市場運營團隊,該團隊在新加坡、馬來西亞、泰國、印度和澳大利亞有超15名全職員工,以及多家承包商和第三方雇員。

      摩拜方面回應稱,基于提高運營效率、保障用戶權益的大原則,目前正尋求優化摩拜國際業務。此外將繼續評估其他國家和地區業務,不符合運營效率目標的業務將陸續關閉或通過戰略合作優化運營。

      事實上,整合從未停止。今年1月,美團聯合創始人、高級副總裁王慧文發內部信宣布摩拜已全面接入美團App,摩拜單車將成為美團LBS平臺單車事業部,由他本人兼任事業部總經理。未來摩拜單車品牌將更名為美團單車,美團App將成其國內唯一入口。

      對美團而言,包括摩拜單車、網約車在內的出行業務發展得并不順利,網約車強監管依然在進行時,美團僅在南京、上海兩個推出試點網約車服務。

      那么被美團押注寄予厚望的to B業務呢?

      財報顯示,美團點評新業務及其他分部收入由2017年的20億元增至2018年的112億元,同比增長450.3%。去年,美團點評新組建了到店事業群,進一步幫助商戶提升效率,并獨立快驢事業部,致力于為商家提供供應鏈服務。王興認為,不同的商戶需求不同,需要根據其業務本質提供相應的服務。過去美團點評店內業務聚焦于高價值交易,營收主要來源是傭金,但隨著運營多元化升級的進行,更多聚焦于幫助商戶,從而用更多的曝光和內容吸引消費者。他介紹,目前只有20%的活躍商戶使用按點擊付費的模式,有30%的商戶使用訂閱付費業務,增長潛力非常大。

      美團也表示,2019年將繼續執行Food + Platform戰略,尋求進一步改善平臺的變現能力,“審慎地探索新業務”并不斷加強新業務與核心業務之間的戰略協同作用。這意味著在人口紅利不再的大環境下,美團點評新一年依然將B端視作發力重點,“繼續培育RMS和供應鏈解決方案業務,不斷增長優質商家用戶的數量”,但態度會更加謹慎,畢竟自有流量很寶貴,方向的正確至關重要。

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      關鍵詞:美團點評美團

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